資産形成コンサルタントが語る、 税理士が教えない投資・運用術

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GooAsset グーアセット

個人、法人ともに、資産運用に必要な要件として、投資予算、投資リターン、節税効果、運用リスクが挙げられます。たとえ、投資リターンが大きくても払う税金が高い場合があります。例えば、個人で、仮想通貨取引で利益を得た場合は、雑所得となり総合課税されてしまいますが、損失が出た場合は他の所得と損益通算や繰越はできません。この場合は、法人での取引が有利となるのです。

法人向け保険商品がブームとなりましたが、その背景には節税を期待した保険契約でした。しかしながら、本来の保険のベネフィットを超えた過度な投資を行い、償還時に資産を目減りさせてしまう事業者も多く見受けられました。

つまり、資産運用には表面のリターンや節税だけではなく、投資商品のベネフィットや、リターン種類、税引き後の利益、損失が出た場合のリスクなど総合的に判断する必要があるのです。

高所得者や事業オーナーが抱える課題をヒアリングし、ご予算に合わせてリターンと節税効果を最大化する資産形成コンサルティングサービスを提供致します。

「資産形成コンサルタントが語る、税理士が教えない投資・節税術」
テーマにしています。

勿論、コンサルタントからの意見だけではなく、そのジャンルに特化した専門的な税理士やプロフェッショナルからのアドバイスも行っております。

いつでもお気軽にご相談ください。